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Canciones
- A1 Miss Franklin' Blues 3:12
- A2 A Dying Man's Eyewash 9:55
- A3 I Still Miss Someone 1:40
- A4 The Twentieth Last Letter 2:00
- A5 Cleo 5:09
- B1 I'm The Worst Partner I Know 2:00
- B2 Maybelle 3:30
- B3 Drinking Song 5:31
- B4 Po' Injun 2:37
- B5 Joanna 3:38
- B6 Back To The Egg 3:16
Tracklist de la edición de referencia del disco.