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Canciones
- A1 Fingernails 2:55
- A2 Midnight Shift 3:00
- A3 Honky Tonk Masquerade 3:50
- A4 Honky Tonkin' 3:10
- A5 Long Snake Moon 5:15
- B1 I Had My Hopes Up High 3:10
- B2 She Never Spoke Spanish To Me 3:50
- B3 Johnny's Blues 4:40
- B4 Fools Fall In Love 4:25
- B5 Boxcars 4:30
Tracklist de la edición de referencia del disco.