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Canciones
- 1 With A Tip Of The Hat 0:56
- 2 Binary Magic 4:06
- 3 Burn! Witches Burn! 4:19
- 4 Lone Gunman Rule 3:08
- 5 Now You’ll Never Know 4:15
- 6 I Can Do Magic 3:58
- 7 Serious Black Magic 4:35
- 8 Skeletons On Parade 5:59
- 9 Mr. Nightmist 4:03
- 10 The Witch Of Caldwell Town 4:44
- 11 True Love Is Blind 4:05
- 12 Just Kill Me 4:16
- 13 Newfound Freedom 3:26
- 14 One Final Song 8:40
Tracklist de la edición de referencia del disco.