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Canciones
- A1 What'll I Do 2:38
- A2 Early Hours 3:54
- A3 Morganpoint 4:54
- A4 Si! Si! - M. F. 6:10
- B1 Almost Like Being In Love 2:00
- B2 Mimi 5:14
- B3 Morgan's Organ 4:20
- B4 Born To Be Blue 3:35
- D5 Straight Out 3:31
Tracklist de la edición de referencia del disco.