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Canciones
- A1 Midnight Sun Never Set
- A2 Minha Saudade
- A3 Diane
- A4 Samba Medley
- B1 Brasil
- B2 Ballad
- B3 Mood Island
- B4 Yes, It's For Me
- B5 U.F.O.
Tracklist de la edición de referencia del disco.