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Canciones
- A1 The Meeting Place 5:59
- A2 John Harvey's Blues 3:10
- A3 Parting Is Such 2:51
- A4 Tragedy No. 456 6:04
- A5 The Trouble With Dreams 2:23
- A6 Grooving 2:23
- B1 A Black Oriented Love Poem, The First Time I Saw Loneliness 5:14
- B2 The Final Hour 3:15
- B3 Celebration, Compromise, Read St. Festival, A Word To The Wise, The Great American Past Time 5:27
- B4 Instant Replay 3:44
- B5 Good Things Come 3:52
Tracklist de la edición de referencia del disco.