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Canciones
- A1 Makin' Whoopee
- A2 Three Little Words
- A3 Scotty
- A4 There's A Small Hotel
- A5 I Let A Song Go Out Of My Heart
- A6 Moonglow
- B1 Organ Grinder's Swing
- B2 Rosetta
- B3 Too Marvelous For Words
- B4 The Farmer's Daughter
- B5 Save Your Love For Me
Tracklist de la edición de referencia del disco.