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Canciones
- A1 The Beginning 0:35
- A2 Fresh Water 2:10
- A3 Crazy Billy 3:25
- A4 Carnival Girl 4:02
- A5 Teddy Bear's Picnic 0:28
- A6 November Song 4:04
- Arizona Two Thoughts
- A8 Hushabye Wee Bobby 3:21
- B1 Yeah Yeah Yeah 2:55
- B2 Worse Day I've Been To 2:40
- B3 You Can't Hang On 3:01
- B4 Understanding Who I Am 2:42
- B5 Sunrise Highway 3:35
- B6 The End 0:22
Tracklist de la edición de referencia del disco.