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Canciones
- A1 East Virginia Blues 2:37
- A2 Naugahyde 2:29
- A3 Love Come Home 2:14
- A4 Proud Mary 2:09
- A5 Beaumont Rag 2:37
- A6 Little Sadie 2:28
- A7 Orange Blossom Special 3:37
- B1 Reuben James 2:55
- B2 Red Haired Boy 3:32
- B3 Sweet Sunny South 3:17
- B4 Joanie Hill 3:50
- B5 Hills Of Roan Country 4:46
- B6 Cold Wind A-Blowin 2:30
Tracklist de la edición de referencia del disco.