Black Giants
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Canciones
- A1 Sidewinder
- A2 Three Little Feelings
- A3 Silver's Blues
- B1 Just You, Just Me / Liza (All The Clouds'll Roll Away)
- B2 Ecclusiastics
- B3 Love For Sale
- C1 Off Minor
- C2 Feedin' The Bean
- C3 Cranky Spanky
- C4 Kufanya Mapenzi (Making Love)
- D1 Potato Head Blues
- D2 UMMG
- D3 Way Back Blues
- D4 Grasshopper
- D5 Blues In Hoss' Flat
- D6 Humoresque
Tracklist de la edición de referencia del disco.