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Canciones
- A1 Changes In The World 4:17
- A2 Post Office Blues 3:54
- A3 Travelin' Man 3:55
- A4 First Star Of The Morning 3:38
- A5 Sisters Of The Dawn 2:57
- A6 Greenland 3:49
- B1 Silent Dancing 2:56
- B2 Make Believe World 2:41
- B3 Sail Like A Nightingale 3:47
- B4 What A Thrill 3:26
- B5 Run From The Man 4:16
- B6 East River Drive 5:58
Tracklist de la edición de referencia del disco.