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Canciones
- A1 La Petite Mambo 4:48
- A2 Theodora 5:43
- A3 Pharaphrase 4:20
- A4 Bye Y'All 5:12
- B1 Don't Go Down South 3:27
- B2 Brother Where Are You? 5:33
- B3 There Will Never Be Another You 8:35
- B4 Sleeping Bee 5:27
Tracklist de la edición de referencia del disco.