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Canciones
- A1 There Will Never Be Another You 3:37
- A2 Coscrane 3:41
- A3 Over The Rainbow 3:20
- A4 Blues For Bessie 5:37
- A5 Time Was 3:05
- B1 Topsy Turvy 4:35
- B2 Lush Life 2:52
- B3 Elegy 3:48
- B4 They Didn't Believe Me 3:20
- B5 I Cover The Waterfront 2:31
- B6 Jump City 3:20
Tracklist de la edición de referencia del disco.