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Canciones
- A1 Midnight Sun 6:05
- A2 Autumn Leaves 5:06
- A3 Wave 6:10
- A4 A Shade of Love 4:22
- B1 Billy Boy 5:30
- B2 Love is Here to Stay 8:21
- B3 Blue Manhattan 4:43
- B4 Kid 2:15
Tracklist de la edición de referencia del disco.