Sergio Mendes And The New Brasil '77

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Canciones

1. A1 Love Me Tomorrow 3:25
2. A2 Love City 3:31
3. A3 Mozambique 3:02
4. A4 If You Leave Me Now 3:42
5. A5 Peninsula 2:11
6. B1 Why 3:29
7. B2 The Real Thing 4:45
8. B3 P-Ka-Boo 3:55
9. B4 Life 3:49

Tracklist de la edición de referencia del disco.