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Canciones
- A1 Early Morning Rain
- A2 Who Will Sing For Me
- A3 Downtown Blues
- A4 The Water's So Cold
- A5 Home Sweet Home
- A6 Lodi
- B1 A Face From Another Place
- B2 Mamas Hungry Eyes
- B3 Spanish Grass
- B4 Break My Mind
- B5 Laura's Tune
- B6 I Feel Lonesome Too
Tracklist de la edición de referencia del disco.