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Canciones
- A1 ドリーミング・デイ
- A2 パレード
- A3 遅すぎた別れ
- A4 日射病
- A5 ココナツ・ホリディ’76
- B1 幸せにさよなら
- B2 新無頼横町
- B3 フライング・キッド
- B4 Fussa Strut Part I
- B5 夜明け前の浜辺
- B6 ナイアガラ音頭
Tracklist de la edición de referencia del disco.