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Canciones
- A1 A Sleepin' Bee 7:25
- A2 Rain Danse 7:55
- A3 Bye Bye Baby 7:43
- A4 Django's Castle (All Mine Almost) 5:10
- D1 I'm Late 6:54
- D2 Superwoman (Where Were You When I Needed You) 5:54
- D3 High Clouds 5:48
- D4 How's Your Mama (Phil's Theme) 5:11
- B1 Cheek To Cheek 11:34
- B2 Lady J 5:03
- B3 Little Niles 12:50
- C1 A Little Peace 6:54
- C2 Brazilian Affair (Intriga Amorosa) 19:49
Tracklist de la edición de referencia del disco.